如何使用WordPress为客户开具发票

是否要在wordpress中为客户创建发票？

对许多企业主和自由职业者来说，开具和发送发票至关重要.通过在WordPress中正确生成发票，您可以节省时间和金钱，并更快地获得付款。

在本文中，我们将一步一步地向您展示如何在WordPress中为客户创建发票。

尽管它不是直接内置到你的WordPress网站中，但使用第三方工具可以轻松地在一个地方为客户开具发票、管理财务和账户以及接收付款。

有30天的免费试用，所以你可以测试这个工具，看看它是否适合你的需求。目前，专业版计划的起步价低至每月6美元。

注册一个帐户非常容易.首先，转到FreshBooks网站，点击“创建您的第一张发票”按钮.

这会将您带到帐户注册页面.

您需要输入您的姓名和电子邮件，然后点击“免费试用”按钮.

在那之后，你需要验证你的电子邮件地址，这将把你带到一个页面来设置你的账户.

您需要输入您的姓名、地址和电话号码，然后单击“下一步”按钮.

然后，您将被要求输入有关您的业务的更多信息.这包括你的博客利基，年收入，等等.

完成后，只需点击“保存并完成”按钮即可.

这将带您进入您的帐户控制面板屏幕，您可以在其中创建您的第一张发票.

只需点击“新建”按钮，然后从下拉列表中选择“发票”即可.

这将调出可定制的发票生成器.

您可以上传您的徽标，更改截止日期，并添加有关您的企业的更多信息.只需点击任意发票区域即可进行编辑.

接下来，您可以添加您的分项行项目.对于每个项目，您可以添加名称和说明，设置费率，并选择数量.

点击添加行按钮，将多个行项目添加到您的发票中.定价合计将自动更新.

一旦您完成了发票的定制，请点击“接受在线支付”选项.

这使您可以轻松地将条纹付款添加到您的发票中.条带化是世界上最顶尖的支付处理器之一，它使创建商家账户变得很容易。

然后，你需要点击“连接”按钮.

这将打开一个新窗口来创建一个条带帐户。

在这里，您需要输入您的电子邮件，然后点击“继续”按钮.

如果你已经有了一个条纹账号，那么你可以使用相同的电子邮件，它会将你的账号链接到新书。

接下来，您需要为您的帐户输入密码.

然后，点击“继续”按钮.

系统将要求您输入并确认您的电话号码，然后再次单击“下一步”。

在接下来的屏幕上，您需要输入有关您的企业、银行帐户和个人信息的信息，以确认您的身份.

完成后，您将收到一条通知，告知您已成功连接到条纹.只需点击“关闭此窗口”按钮即可返回到您的发票.

现在，点击发票顶部的“发送到”按钮.

这将弹出一个下拉列表，您可以在其中自动将发票通过电子邮件发送给您的客户.

您可以更改将随发票一起发送的联系人电子邮件、主题和消息.然后，点击“发送发票”按钮.

你的客户将自动收到你的发票，他们将能够用信用卡在线支付你的发票.

或者，您可以通过链接与客户共享发票，或将其下载为pdf发票并直接发送给他们。

在新书中管理客户发票

如果您想查看所有的客户发票，只需从您的帐户仪表板上点击“发票”菜单选项即可.

此屏幕将为您提供逾期发票、未付款发票和草稿发票的总金额的细目.

您还可以从该屏幕查看您发送的所有发票.

新书的时间跟踪和费用

FreshBook的另一个伟大功能是跟踪时间的能力。如果你是一名自由职业者，那么你可能需要为你的客户跟踪计费时间.

只需点击“时间跟踪”菜单选项，然后点击“新建条目”按钮.

这将弹出一个下拉列表，您可以在其中输入您的项目详细信息和时间.

然后，点击绿色的‘Checkmark’按钮

一旦您保存了工时，您就可以轻松地将它们作为行项目添加到您的发票中.填写发票时，只需开始输入，计费小时数就会显示在行项目框中.

您还可以跟踪您的支出，以更好地了解您的企业财务状况.要做到这一点，只需在您的帐户控制面板中单击“费用”标签即可.

这将为您带来一个屏幕，您可以在其中查看所有业务支出、查看供应商付款等.

要添加新的业务费用，只需点击“新费用”选项即可.

这将把您带到一个屏幕，以添加您的商家信息.您还可以将费用分配给项目，使其反复出现，等等.完成后，请单击“保存”按钮.

FreshBook费用功能还允许您从银行账户和信用卡导入业务费用。你甚至可以通过直接从手机上拍摄快照来保存业务收据.

将您的客户的发票、付款和业务费用集中在一个地方，可以更容易地就您的业务做出良好的财务决策.

您需要做的第一件事是安装并激活插件.有关详细信息，请参阅我们关于如何安装WordPress插件的指南。

激活后，导航到切片发票»设置来设置插件.

首先，你需要为你的财政年度设置“年初”和“年底”的日期，还可以选择输入你定期为所有客户开具帐单的任何行项目.然后，点击“保存”按钮.

接下来，点击“业务”选项卡，输入有关您的业务的更多信息.

您可以上传徽标并添加您的企业名称、地址等.

然后，点击屏幕底部的“保存”按钮.

之后，点击Payments标签。

首先，您可以在发票上设置货币符号和支付位置.

然后，向下滚动到“支付方式”部分.

在这里，您需要设置您的支付网关来接受客户付款.

默认的支付方式是Paypal和银行账户。然而，该插件还支持多种其他Paypal替代方案，如Strike、2Checkout等.

每个支付网关都有不同的设置，您需要通过登录到该网关上的帐户并获取接口密钥来配置这些设置。

配置您的支付网关后，请单击屏幕底部的“保存”按钮.

使用WordPress创建发票

一旦你设置了插件和付款设置，你就可以发送你的第一张发票了.该插件在您的网站上创建自定义发布类型的发票.

要创建发票，请导航到发票？添加新发票、并为您的发票提供名称和描述，以帮助您记住发票的用途.

然后，您可以将行项目添加到发票.

要添加多个行项目，只需点击“添加另一个项目”按钮即可.

完成后，点击右下角“发票详情”部分的“添加新客户”按钮.

切片发票使用内置的WordPress用户管理系统进行客户管理。因此，您将创建一个新的WordPress用户，并将其分配给您的客户端。

之后，单击“创建新用户”单选按钮并输入他们的客户端详细信息.

然后，点击屏幕底部的“添加新客户端”按钮.

它会自动将您刚刚创建的新客户端分配给发票.

接下来，在“Status”部分还有几个可选的功能设置，您可以在其中更改发票编号、订单编号、到期日等。

然后，您可以在“支付设置”部分更改您的货币和支付方式.

您希望确保选中您首选的付款方式.

还有一个选项可以自动设置发票税设置.

您可以自动添加税率并设置税率百分比.

一旦您完成了发票的定制，请点击“发布”按钮使其生效.

在发布发票后，您的客户将收到一封电子邮件通知，其中包含您WordPress博客上发票页面的链接。

当他们点击它时，他们将被带到发票页面，在那里他们可以查看、打印和支付发票.

如果你的客户没有收到电子邮件通知，那么你应该看看我们的指南，看看如何解决WordPress不发送电子邮件的问题。

在WordPress中查看发票仪表板

您可以通过转到查看您已创建并发送的所有发票发票？发票在您的WordPress管理面板中。

在这里，它将显示发票的创建时间、价格、是否有任何发票被取消或逾期等.

您还可以从此屏幕重新发送发票并下载发票格式的文件。

我们希望本文能帮助您学习如何使用WordPress为客户创建发票。你可能还想看看我们关于如何为你的wordpress站点获得免费的ssl证书的指南，以及我们的专家为小型企业挑选的最好的实时聊天软件。

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