Easy CRM 最好的WordPress常用插件下载 博客插件模块

简单的CRM描述许多CRM系统可能看起来势不可挡:我们已经创建了简单的CRM，其中包括最基本的工具，使您能够运行您的中小型公司，并有效地管理您的团队。为您的整个团队收集新线索、管理客户、报价、发票、任务等。观看视频，了解其最基本的使用方法。

点击这里观看我们的第一部分视频:第一步-使用和。专题介绍点击这里观看我们的第二部分视频:第一步-使用和。功能演示屏幕截图

该屏幕显示添加到系统中的客户和客户公司列表

整个团队的未完成任务和最近任务的概述

系统中所有报价和发票的概览

显示可以添加到前端的表单的菜单。表单提交将作为潜在客户添加到CRM中。

设置菜单，用于设置标准货币、税率、发票/报价页眉和页脚等

客户端配置文件与所有活动日志，任务，报价和发票有关的客户端安装插件，安装和激活。我们的CRM不依赖于其他插件。

FAQ如何使用插件？步骤–添加客户(手动或通过网站上的表格)步骤–分配任务并记录与客户/您的团队相关的活动步骤–为现有客户创建并管理报价和发票我可以独立于客户创建任务吗？是的，可以通过任务菜单添加任务，而无需连接到客户端。这将允许你的团队计划与客户没有直接关系的工作。

我需要使用插件的所有部分吗？不，可以随意使用插件的一部分，比如团队的任务管理。

帮助，我不能删除客户端的旧日志/活动日志？系统仅允许删除或编辑不超过1小时的活动日志。这将确保没有人可以删除客户历史，这往往会涉及法律问题。如果需要，一旦在系统中删除了整个客户端，这些日志也会被删除。

我想增加一些功能？请随时联系我们，让我们知道您想要包含的内容。

复习

非常适合任何中小型公司sunnysonicmarch 16 2023非常适合任何中小型公司，因为它易于使用。阅读所有2篇评论

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